当年那场惨烈的芝加哥大战,汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵,却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀,一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天,居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格(马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰)买回来一辆破旧的卡车车头,谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至,苏醒后的擎天柱救走了凯德一家,也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面,疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密,并企图借此制造出人造金刚,而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。
新一轮的危机卷土而来,地球面临更大的灾难……
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
十年前,麦克(克里斯•波特 Chris Potter 饰)和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档,他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷,于是他退出了侦探界,专心照顾他的女儿阿梅利亚;而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间,阿梅利亚(艾玛•罗伯茨 Emma Roberts 饰)12岁了,凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖,更获得了法尔里博士(理查德•坎德 Richard Kind 饰)邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋,麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖,救出身陷囫囵的阿梅利亚!